Finavik et LV-FI conseillent GCC, acteur majeur de la construction

GCC se dote d’un pôle de promotion immobilière avec Edelis

Positionné sur la construction et l’énergie, GCC souhaitait se diversifier. En ligne de mire de l’expert du BTP : la promotion immobilière, une activité plus capitalistique, mais aussi plus rentable (8 à 10 % de marge). C’est dans cette optique qu’il vient de jeter son dévolu sur un groupe de près de 200 M€ de revenus, Edelis. Actif depuis une trentaine d’années, ce dernier était majoritairement détenu par le multi-family office Talis depuis près de douze ans.

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En 2016, GCC a fait état d’un chiffre d’affaires de 651 M€, pour un Ebitda de 19,8 M€.

 

GCC : Jacques Marcel (Président), Hervé Parienté (Secrétaire Général), Laurence Delin (Directrice Juridique)

Conseils GCC :

Financements : Finavik (Vincent Rivaillon), LV-FI (Bruno Zerbib)

Juridique : Requet Chabanel (Laurent Vurpas, Angélique Monin)

Due diligence financière : PricewaterhouseCoopers (Geoffroy Schmitt, Guillaume Hébert)

Financier : Degroof Petercam Finance (Frédéric Hébrard, François-Régis Cottin)

 

Conseils cédants :

Financier : Oddo Seydler Corporate Finance

Juridique : Bredin Prat (Emmanuel Masset, Magali Carosso)

 

 Par William Sadrin

 

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